top banner

Темпы роста онлайн-рынка в России замедлились

Автор: Рая Башинская

12 августа 2022

«ТМТ Консалтинг» опубликовал отчет по итогам первого полугодия

В первом полугодии 2022 года объем российского рынка неоператорских VoD-сервисов (не учитываются операторские сервисы Wink «Ростелекома», Kion МТС, видеопорталы, сайты телеканалов), по оценкам «ТМТ Консалтинг», вырос на 29% и составил 25,6 млрд руб. Общая аудитория видеосервисов сократилась на 4% – до 65 млн – по сравнению с декабрем 2021 года.

Замедление темпов роста (в 2021 рост рынка составил 52%) стало следствием ухода с рынка зарубежных игроков (Netflix, Megogo и др.). Также негативное влияние на рынок оказали снижение числа зарубежных сериальных и киноновинок, сокращение заявленных ранее планов российского сериального производства (не только онлайн-кинотеатрами, но и телеканалами), приток пользователей на пиратские видеосервисы на фоне ухода западных игроков и сокращение онлайн-кинотеатрами расходов на продвижение.

Среди причин роста «ТМТ Консалтинг» называет повышение спроса на контент онлайн-кинотеатров на фоне отсутствия новинок в кинотеатрах, на видеосервисах вышло достаточное число качественных новинок, способствовавших привлечению и удержанию пользователей, и онлайн-кинотеатры активно развивали партнерские отношения с экосистемами, операторами связи и другими сервисными компаниями.

Еще более значительный рост произошел в сегменте операторских VoD-сервисов. По оценкам «ТМТ Консалтинг», объем доходов, полученных операторами связи от VoD, в первом полугодии 2022 года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составил 7 млрд рублей. В 2021 году они показывали рост на 87%, за полугодие данных нет.

Крупнейшими игроками рынка операторского VoD являются Wink («Ростелеком») и Kion (МТС). По итогам первого полугодия на их долю пришлось ¾ операторского VoD-рынка. Рост онлайн-кинотеатра Wink по сравнению с первым полугодием 2021 года составил 47%. Выручка VoD-сервиса Kion выросла на 123%.

В первом полугодии 2022 года впервые произошла смена лидера на рынке неоператорских VoD-сервисов: ivi уступил первенство «Кинопоиску». Доходы «Кинопоиска» по сравнению с первым полугодием 2021 года выросли вдвое (это самые высокие темпы роста на рынке). Число «смотрящих» подписчиков «Яндекс.Плюс» увеличилось до 6,2 млн.

Выручка ivi выросла на 9% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Снижение темпов роста произошло из-за сокращения рекламной выручки. В то же время число платных подписчиков видеосервиса продолжало расти (на 3% по сравнению с началом года), что привело к положительной динамике выручки в целом. В рост онлайн-кинотеатра Okko, сохранившего рыночную долю в 14%, весомый вклад внес приток рекламной выручки. В целом доходы видеосервиса выросли на 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

У «Кинопоиска», как и у других онлайн-кинотеатров, сократилось количество зарубежных новинок, но число подписчиков и смотрение растут, рассказала «Коммерсанту» директор «Яндекса» по взаимодействию с видеоиндустрией Ксения Болецкая: «Мы ожидаем, что рост подписчиков и доходов продолжится и во втором полугодии». «Кинопоиск» не сокращал расходы на производство и продвижение контента, уточняет она: «Замедление роста рынка связано прежде всего с уходом из России Netflix и Megogo. При этом рост дохода оставшихся видеосервисов совокупно замедлился не так существенно».

В Start признают, что бюджет на маркетинг «пришлось реструктуризировать из-за изменений на рекламном рынке». «По выручке мы ожидаем прирост на 80%»,— говорит гендиректор сервиса Дмитрий Гудумак.

По прогнозу «ТМТ Консалтинг», после традиционного ускорения во втором полугодии по итогам 2022 года можно ожидать роста рынка неоператорских сервисов до 58,7 млрд руб., то есть на 28%. В 2021 году аналитики говорили о росте рынка год к году на 65%. Операторские сервисы, согласно прогнозу, должны показать рост на 31%, до 15,6 млрд руб. Однако гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает прогноз «ТМТ Консалтинг» слишком оптимистичным: «Новых подключений все меньше, а рынок рекламы в глубокой задумчивости, поэтому если будет рост на 1–3% (по итогам года для операторских и неоператорских), это уже будет хороший результат».

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Самое читаемое

Касса России: «В списках не значился» возглавил прокат
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2025 года
Подробнее
Okko рассказал о новинках мая
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 апреля – 4 мая 2025 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Группа крови» опережает «Финал»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках мая
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «В списках не значился» расположился на первой строчке чарта
Подробнее
Сериал «Ландыши» получит второй сезон
Подробнее
Новинки мая в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Фестиваль «Новое движение» расширит образовательную программу
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» договорился о сотрудничестве с индийской компанией Quantext Media
Подробнее
Пятый канал покажет прямую трансляцию вручения XII премии АПКиТ
Подробнее
Национальная Медиа Группа и Медиакорпорация Китая (CMG) заключили соглашение о сотрудничестве
Подробнее
Международная касса: «Громовержцы*» стартовали на всех ключевых рынках
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8-11 мая
Подробнее
Джон Войт предложил Дональду Трампу свой план по спасению Голливуда
Подробнее
Продолжение «Бэтмена» осталось без режиссера
Подробнее
Официальная касса России: время побед
Подробнее
Дональд Трамп предложил обложить 100-процентными пошлинами иностранные фильмы
Подробнее
Сборы якутского кино с начала 2025 года стали рекордными для региона
Подробнее

Новости по теме

Доля пользователей платной подписки на онлайн-кинотеатры впервые превысила 40%
Подробнее
Онлайн-кинотеатры обсуждают смягчение законопроекта о прокатных удостоверениях для стримингов
Подробнее
Выручка российских онлайн-кинотеатров выросла в 2024 году
Подробнее
Интерес россиян к пиратским онлайн-ресурсам снизился в 2024 году
Подробнее
Минкультуры поддержало инициативу введения прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров
Подробнее